[메디게이트뉴스 박도영 기자] 미국 의약품 시장이 2022년 5% 성장해 총 4290억 달러 규모에 이른 것으로 나타났다. 또한 현재까지 출시된 바이오시밀러는 해당 성분 시장의 25%를 차지하며, 최근 그 영향이 급격하게 증가한 것으로 확인됐다.

3일 관련업계에 따르면 아이큐비아(IQVIA) 휴먼 데이터 사이언스 연구소가 최근 미국 내 의약품 사용 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 미국의 의료 서비스 이용률은 지난해 2분기 66%로 최저치를 기록했으나 지난해 말 평균적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복됐다. 팬데믹 발생 이후 환자 치료 부문에서 8% 누적 적자를 남겼다. 팬데믹 이전 기준 기간에 비해 2022년에는 환자의 진료실 방문이 증가하고 새로운 처방전이 더 많이 발행된 반면, 선택적 시수로가 선별 및 진단 검사는 감소한 것으로 나타났다.

원격 의료를 통한 방문은 2022년 전체 의료기관 방문의 5%로, 팬데믹 초기 최고치인 26%에 비해 크게 줄었다. 보고서는 "팬데믹 이전의 1% 미만 수준보다는 여전히 높은 수치이며, 의료 서비스 제공에 근본적인 변화가 있음을 시사한다"고 설명했다.

또한 보고서는 의약품 사용이 계속 증가하고 있지만 코로나19 이후 새로운 표준을 반영하는 패턴을 보이고 있다고 분석했다. 지난해 치료 일수별 의약품 사용량은 2.6% 증가한 2426억 달러로, 2021년 성장률 4.6%에 비해 감소했다.

비소매 채널 중 장기요양시설에서의 의약품 사용은 팬데믹의 불균형적인 영향으로 2019년 수준 이하에 머물고 있으며, 비소매 채널 중 회복세가 가장 낮았다. 의약품 대부분이 조제되는 소매 채널의 처방전의 경우 2022년 3.6% 늘어난 67억 건에 달하며 팬데믹 이전 수준을 넘어섰다.

바이오시밀러는 관련 성분 처방 전체의 25%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 오리지널 제약사와 바이오시밀러 제약사가 채택한 전략과 지불자 및 PBM의 결정, 임상의 및 환자 선호도 차이에 따라 성분별 점유율에는 큰 차이가 있으나, 생물학적 제제의 독점권 상실과 바이오시밀러 도입으로 인한 영향은 지난 3년 간 급격하게 증가했다.

보고서는 "오리지널 제품의 매출은 최근 5년간 330억 달러 감소했는데, 이는 이전 5년간 40억 달러 감소한 것과 비교했을 때 바이오시밀러의 역할이 커지고 있음을 반영한다"고 밝혔다.

지난해 치료 분야 대부분에서 처방액이 계속 늘었는데, 중증 호흡기 질환 시즌이 감염성 질환 및 항생제 처방을 크게 성장시켰다.

또한 ADHD 치료제 사용이 최근 5년간 11% 증가했으며, 20~64세 여성이 처방의 3분의 1을 차지하며 2018년 27%에서 크게 늘었다. 정신 건강 처방은 2019년 이후 8% 증가했고, 19세 미만 여아의 처방은 33% 늘었다. 당뇨병 신약도 2022년 후반 당뇨병과 비만 모두에서 GLP-1 작용제 사용이 증가하며 크게 성장했다.

미국 전체 의약품 시장(제조업체 매출 기준)은 2022년 5.4% 성장해 4290억 달러에 달했다. 브랜드 가격 변동이 없는 가운데 주로 물량과 신제품에 힘입은 결과다. 이 중 코로나19 백신 및 치료제 매출을 제외하면 시장 성장률은 5.1%이다.

보고서는 "의약품 지출은 구조적인 시장 역학 및 경쟁, 새로운 정책 및 법률의 영향을 반영해 향후 5년간 변동없이 유지될 것으로 예상된다"면서 "미국 시장 성장은 2024년까지 팬데믹 이전의 예측으로 돌아갈 것이지만, 그 이후에는 순 성장에 새로운 압력이 가해질 것이다"고 분석했다.

이어 "종양학과 비만, 신경과학 의약품 성장은 상당하겠지만 면역학 및 기타 분야의 감소로 인해 상쇄돼 2027년까지 전체 시장의 연평균 성장률은 -2%에서 +1% 사이가 될 것이다"면서 "인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 미국 구조 계획법(American Rescue Plan Act)의 정책 변화로 인한 영향은 이해관계자에게 다양한 영향을 미치며, 이러한 광범위한 법안의 최종 규정 및 시행에 따라 달라질 수 있다"고 덧붙였다.